Индивидуальное сопровождение

Сопровождение личного финансового плана с экспертом позволит вам принимать осознанные финансовые решения, избегая ошибок и максимизируя свои финансовые возможности.

Индивидуальное сопровождение инвестиций обеспечивает спокойствие и удобство в процессе инвестирования благодаря постоянной обратной связи от вашего финансового консультанта. Если вы не уверены в своих силах и знаниях для самостоятельного управления портфелем, эта услуга для вас.

С установленной регулярностью вам будет предоставляться подробный отчет по актуальному состоянию портфеля. В нем отображаются все ключевые показатели:

сумма инвестирования,
среднегодовая и общая доходность,
текущая стоимость,
структура по рискам, странам и категориям активов,
соответствие портфеля выбранной стратегии.

Вы можете не думать о том, что происходит с вашими инвестициями и нужна ли ребалансировка портфеля: вся ответственность за эти вопросы ложится на консультанта

В индивидуальное сопровождение входит:

Контроль за финансовыми активами в вашем инвестиционном портфеле

Своевременную ребалансировку вашего инвестиционного портфеля

Ежеквартальные отчеты с анализом эффективности активов, входящих в портфель

Рекомендации по покупке, продаже или замене финансовых активов